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　　市场风格方面，国泰基金表示，预计市场风格下半年或逐步从小盘主题转向大盘成长。看好以下三大板块：第一，AI依然是当前最具基本面景气度的方向，首要关注海外算力链；第二是非银金融板块，长期有中国资产风险偏好企稳回升预期支撑，中期来看满足低PE分位、低PB分位和低公募配置系数的“三低”筛选；第三要在产能周期视角下的独立景气行业中筛选个股，如有色、电池、军工、出海等。另外，在短线交易上要继续关注“反内卷”政策受益的方向，这或是今年下半年到明年重要的政策方向之一。

　　作为今年涨幅明显的板块之一，创新药板块仍是不少基金经理关注的重要方向。国泰基金的基金经理邱晓旭表示，本轮创新药行情的表层原因是BD（商务拓展）超预期，深层原因是产业成熟后，高效研发和高效临床的创新属性被外界广泛认知。预计本轮创新药行情市值增量会大于上一轮医药行情，未来主要看好三大方向：一是创新药，中国创新药企盈利已进入爆发阶段；二是AI医疗，AI医疗将是未来AI的重要领域，且相关标的目前普遍处于低位；三是新周期低位细分的龙头，非创新药赛道行业龙头估值依然处于历史较低水平。