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　　五、票面利率：本期债券为固定利率，票面年利率为７．８５％。即债券利率根据基准利率加上基本利差３．１４％确定，基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ｗｗｗ．ｓｈｉｂｏｒ．ｏｒｇ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率（ＳｈａｎｇｈａｉＩｎｔｅｒｂａｎｋＯｆｆｅｒｅｄＲａｔｅ，简称Ｓｈｉｂｏｒ）的算术平均数４．７１％（四舍五入保留两位小数）。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

　　（一）本期债券设立提前偿还条款，分别于２０１３年７月２２日偿还本金金额的１０％，即１亿元；２０１４年７月２２日偿还本金金额的２０％，即２亿；２０１５年７月２２日偿还剩余的７０％本金，即７亿元（具体方案参看募集说明书第十四条“偿债保证措施”）。本期债券的兑付首日为２０１３年至２０１５年每年的７月２２日（如遇法定节假日或休息日顺延至其后的第１个工作日），集中兑付期为自兑付首日起的２０个工作日（含兑付首日）；

　　发行人作为连云港市城市基础设施建设的主力军，承担着大量城市基础设施建设项目，如江苏省三大商务中心之一的连云港商务中心的基础设施建设及土地一级开发，连云港火车站的基础设施建设、汾灌高速公路、机场高速、新港城大道等城市主干线道路的建设项目以及本期债券募集资金投向项目海滨新区基础设施一期工程项目和污水处理厂二期工程项目。通过以上基础设施项目的运作，公司充分积累了大型项目的运作经验，大型项目市场化运作的能力显著提高。

　　公司拥有金海置业、大陆桥商务投资等房地产开发企业，其中金海置业是连云港市第一家获得一级资质的房地产企业。近两年公司开发完工大陆桥国际商务大厦、中房新天地、中房鑫城、锦山秀水、振兴公寓、振兴花园、郁州花园等众多房地产项目，开发总面积超过５０万平方米，目前在建的房地产项目有江南映像、海宁之都、人民家园、金海国际、锦江之星、剑桥星城等，在建房地产面积达８６．６万平方米。发行人已逐步形成以住宅开发为核心，商业地产、旅游地产为支撑的业务体系。

　　近期发展目标：发行人将不断增强自身的投融资能力，利用多种渠道、平台融通资金，确保集团在城市基础设施建设、交通运输、房地产、旅游等项目开发上的资金需求。通过不断提高管理效率，发挥自身在四大产业的资产、资源、资金的最大效益。公司计划到“十一五”末，成为主业突出、辅业精干，产业结构完善，品牌优势明显，具有强大产业带动力和市场竞争力的龙头企业。集团将完成累计投资近４０亿，资产总额突破１００亿，营业收入达到２７亿，净利润达到３亿元。

　　连云港市海滨新区基础设施一期工程项目业经江苏省发展和改革委员会苏发改投资发［２００７］９０６号文件核准；项目环境影响报告业经江苏省环境保护厅苏环管［２００７］１６４号文件批复；项目用海总体规划报告业经国家海洋局国海管字［２００６］６６９号文件批复。连云港市海滨新区基础设施一期工程项目总投资６１７，９３２．１万元，其中建设投资６０２，５２３．３万元，占总投资的９７．５％；建设期利息１５，４０８．８万元，占总投资的２．５％。建设投资中，工程费用５０８，１９４．３万元，工程建设其他费用４９，６９７．７万元，预备费４４，６３１．４万元。

　　发行人与债权代理人第一创业证券有限责任公司于２００７年１２月５日签订了《海域使用权抵押合同》，明确将上述共计６７４．８６公顷的１８宗海域使用权抵押给２００８年江苏连云发展集团有限公司企业债全体债券持有人，并于２００７年１２月１９日在江苏省海洋局完成抵押在册登记工作；发行人与债权代理人第一创业证券有限责任公司于２００７年１２月１４日签订了《质押合同》，将上述共计１５５０万股恒瑞医药股份质押给债权代理人第一创业证券有限责任公司，并于２００８年１月１８日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的质押登记工作。

　　从第二个计息年度开始，发行人每年分两次提取偿债基金，每次提取金额不少于年应付利息总额的５０％。同时设置债券提前偿还条款，约定从第五年起，每年偿还的比例分别为本期债券本金金额的１０％、２０％、７０％，由登记机构按照约定比例注销债券持有人所持有的部分本期债券。在本期债券的第五个计息年度，偿债基金除计提年应付利息部分外，同时开始提取本金的１０％，即１亿元（分两次提取，每次提取金额不少于５，０００万元）；在本期债券的第六个计息年度，偿债基金除计提年应付利息部分外，同时提取本金的２０％，即２亿元（分两次提取，每次提取金额不少于１０，０００万元）；发行后的第七个计息年度，偿债基金除计提年应付利息部分外，同时提取本金剩余部分，即７亿元（分两次提取，每次提取金额不少于３５，０００万元）。

　　发行人已聘请中国建设银行股份有限公司江苏省分行为抵押质押资产监管人，对抵押、质押资产的所有权状态、许可使用情况、价值波动等重大变动情况进行日常监督，并定期、不定期向债权代理人出具抵押、质押资产的监管报告书；对抵押、质押资产的价值进行跟踪评估和临时评估，对抵押、质押资产的覆盖比率进行动态监控，当比率低于１．４倍时要求发行人以其合法所有或其他可用于抵押、质押的财产进行补足，以保证本期债券有足额的抵押、质押资产支撑。

　　六、自本意见书出具之日，用于抵押的海域使用权属发行人或其下属公司合法所有，发行人及其下属公司已同意以海域使用权提供抵押担保；用于抵押的海域使用权不存在其他抵押或其他权利瑕疵；《海域使用权抵押合同》的签订各方意思表示真实，合同内容符合法律、法规及其他规范性法律文件的规定，属受法律保护的合法契约；江苏省海洋与渔业局对海域使用权进行了抵押登记，抵押将在债券发行后产生法律效力。自本期债券发行之日起，全体债券持有人成为海域使用权抵押权人不存在法律障碍。