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　　基金管理人在中期报告中表示，展望下半年，中国宏观经济将延续缓慢复苏的趋势，代表新质生产力的行业将会延续较快的增长，国内外流动性将持续保持比较充裕，对科技创新也比较有利，因此上半年表现相对落后的科技产业可能会迎来更大的投资机会，而其中 AI 又是科技产业中最重要且最确定的产业方向。随着下半年国内外大模型的持续升级，我们判断 AI 产业将从过去的预训练以及百模大战阶段进入到推理应用的初级阶段，初级阶段的 AI 应用变化最大的三个方向就是推理应用阶段的 ASIC 算力产业链、C 端与 B 端的容错率高的应用场景、端侧 AI 应用的简单产品。因此下半年组合将持续围绕AI 应用产业链进行布局，推理应用阶段的 ASIC 算力产业链主要布局 ASIC 芯片，ASIC—