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　　。具体方向包括，1）科技成长：中美竞争不仅是贸易竞争，更是科技与生产力的竞争，可关注港股互联网/机器人/芯片半导体/传媒/计算机/通信等；2）制造出海与全球扩张：中国企业进入全球化浪潮，成为打开市场空间和提升股东回报的重要路径，可关注电力设备/消费电子/机械/汽车与零部件/创新药等；3）周期消费看转型：累年下行后周期消费股价底部正在逐渐形成，周期看好“反内卷”与新材料，可关注有色/化工/钢铁/建材等，同时消费机会的重点可能在服务和即时消费等领域。